2017年中國(guó)清潔供熱行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

2017-07-06來(lái)源：供熱制冷作者：供熱制冷

  煤炭燃燒是PM2.5排放重要來(lái)源之一。 根據(jù)中國(guó)環(huán)境出版社出版的《京津冀地區(qū)PM2.5污染解析及減排策略研究》一書(shū)的數(shù)據(jù)研究， 以京津冀地區(qū)為例， 2010年由SO2和NOx等前體物二次生成細(xì)顆粒物是***重要的PM2.5組分，總共占質(zhì)量濃度的50-70%之間， 從燃料類(lèi)型的污染貢獻(xiàn)角度來(lái)看， 煤炭占京津冀地區(qū)一次PM2.5顆粒物25%的排放(工業(yè)過(guò)程占比在40%左右、居民和商業(yè)小型鍋爐占比約30%)， SO2和NOx 占京津冀總排量的82%和47%， 過(guò)度依賴(lài)煤炭的能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)對(duì)京津冀地區(qū)PM2.5污染影響較大。

京津冀前體物二次生成的細(xì)顆粒物是***重要的PM2.5成分

  圖注： PM2.5的形成分為一次源和前體物(SO2、 NOx、 NH3、 VOCs等)排放。一次源主要來(lái)源于燃燒過(guò)程、礦物質(zhì)的加工和精煉及工業(yè)加工過(guò)程排放;二次顆粒物主要由前體污染物轉(zhuǎn)化為無(wú)機(jī)氣溶膠(SNA)、揮發(fā)性有機(jī)物VOCs轉(zhuǎn)化而成的二次有機(jī)物(SOC)等。

    發(fā)電燃煤消耗占比46%， 廣義熱力行業(yè)耗煤占到全國(guó)煤炭消費(fèi)量的18%以上。 2014年七部委聯(lián)合發(fā)布的《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》中顯示： 截至2012年底，我國(guó)在用燃煤工業(yè)鍋爐達(dá)46.7萬(wàn)臺(tái)，總?cè)萘窟_(dá)178萬(wàn)蒸噸，年消耗原煤約7億噸，占全國(guó)煤炭消耗總量的18%以上。 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2015年我國(guó)煤炭消費(fèi)量合計(jì)39.7億噸，其中18.39億噸用來(lái)發(fā)電占比46%，假設(shè)廣義熱力煤炭消耗的占比18%， 我們預(yù)計(jì)包括城市熱力、工業(yè)鍋爐窯爐在內(nèi)的熱力行業(yè)年消耗原煤總量將超過(guò)7億噸。

廣義熱力行業(yè)耗煤占到全國(guó)煤炭消費(fèi)量的18%以上

熱力行業(yè)空氣污染排放將超電廠(chǎng)，成為下一步治霾的重點(diǎn)。 根據(jù)《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》， 2012年燃煤工業(yè)鍋爐污染物排放強(qiáng)度較大，年排放煙塵、二氧化硫、氮氧化物分別約占全國(guó)排放總量的33%、 27%、 9%。 根據(jù)如下假設(shè)測(cè)算， 熱力行業(yè)污染物排放已經(jīng)超越電力行業(yè)。

測(cè)算廣義熱力行業(yè)大氣污染物排放量將超過(guò)電力行業(yè)(超低排放后)

   上述判斷的核心假設(shè)包括：

    熱力行業(yè)脫硫、脫硝、除塵的效率分別為30%、 15%、 70%;電力行業(yè)超低排放后效率分別為90%、 80%和98%。

以熱力、電力行業(yè)年耗煤量7.3、 18.45億噸測(cè)算。

熱力行業(yè)大氣污染物排放將超越電力行業(yè)

   熱力行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)低于電力行業(yè)。 我國(guó)對(duì)于電力行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)一致嚴(yán)于其他行業(yè)，根據(jù)2012年起執(zhí)行的《火電廠(chǎng)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13223-2011 )》，火電廠(chǎng)新建燃煤鍋爐的煙塵、 SO2、 NOX的排放標(biāo)準(zhǔn)分別為30/100/100 mg/m3。 近一步， 2015年12月環(huán)保部等發(fā)布的《***實(shí)施燃煤電廠(chǎng)超低排放和節(jié)能改造工作方案》提出到2020年前， 全國(guó)所有具備改造條件的燃煤電廠(chǎng)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超低排放煙塵、 SO2、 NOX的排放標(biāo)準(zhǔn)分別為10/35/50 mg/m3。對(duì)于普通新建燃煤鍋爐(非電) 2014年起執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13271-2014)》 ， 煙塵、 SO2、 NOX的排放標(biāo)準(zhǔn)分別為50/300/300 mg/m3，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電廠(chǎng)。

2014-2016年非電行業(yè)鍋爐執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)顯著高于電廠(chǎng)鍋爐(mg/m3)

  清潔供熱作為治霾手段在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議和政府工作匯報(bào)上被重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)。 習(xí)近平主席在 2016年 12月 21日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會(huì)議上探討了“十三五”規(guī)劃綱要確定的 165 項(xiàng)重大工程項(xiàng)目進(jìn)展和解決好人民群眾普遍關(guān)心的突出問(wèn)題等工作。 會(huì)議強(qiáng)調(diào)： 推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖等 6 個(gè)問(wèn)題，是重大的民生工程、民心工程，“煤炭清潔***利用”在“十三五”規(guī)劃綱要確定的能源發(fā)展重大工程項(xiàng)目之列， 將成為未來(lái) 4 年的環(huán)保重大工程。

中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議聽(tīng)取的6大問(wèn)題匯報(bào)

  2017 年政府工作報(bào)告***提出清潔供熱改造， 具體政策包括以電、氣替代燃煤 300萬(wàn)戶(hù)， 全部淘汰地級(jí)以上城市建成區(qū)燃煤小鍋爐等具體指標(biāo)， 加大燃煤電廠(chǎng)超低排放和節(jié)能改造力度。 比較過(guò)去 3 年政策來(lái)看，新政明確提出減少、替代煤炭使用的方式和范圍，力度顯著加大。 近期，西安、晉城、深圳等多個(gè)城市密集出臺(tái) 2017年霧霾治理方案，主要應(yīng)對(duì)措施為通過(guò)天然氣替代、中小鍋爐拆改以及推進(jìn)集中供熱治理燃煤污染，具體任務(wù)目標(biāo)和時(shí)間表明確。

集中化、替代化是清潔供熱的主要方式

    熱力行業(yè)排放有效治理途徑主要包括兩類(lèi)： 1. 上大壓小、集中供熱。通過(guò)拆除企業(yè)自建小鍋爐、減少居民散煤取暖等，實(shí)施園區(qū)、區(qū)域熱電聯(lián)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)集中供熱，從而減少燃煤鍋爐的排放。 2. 使用天然氣、生物質(zhì)等清潔燃料，實(shí)現(xiàn)燃煤的替代。

熱力行業(yè)排放有效治理途徑

    經(jīng)比較各種能源方案實(shí)際運(yùn)行成本、 初始投入等因素，結(jié)合我國(guó)能源儲(chǔ)存和分布的特點(diǎn)燃煤鍋爐仍將占據(jù)主要地位， 但區(qū)別于之前的分散化和小型化，未來(lái)將主要向集中供熱、熱電聯(lián)產(chǎn)的方向發(fā)展， 天然氣和生物質(zhì)也將作為供熱替代的重要方向。

燃煤、生物質(zhì)、天然氣鍋爐經(jīng)濟(jì)性對(duì)比(基于現(xiàn)有假設(shè)條件)

  集中供熱是清潔供熱的重要方式之一。集中供熱與傳統(tǒng)的分散供熱相比，具有減少環(huán)境污染、節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn)。以煤炭鍋爐為例， 分散式小鍋爐生產(chǎn)能源利用效率40-50%，而集中供熱所用的大型鍋爐生產(chǎn)的能源利用效率高至70%-80%。 此外，用集中熱源代替眾多分散鍋爐，可將污染物從面排放變?yōu)辄c(diǎn)排放，能夠集中、有效處理污染物，減少排放量。

集中供熱相對(duì)散燒鍋爐優(yōu)勢(shì)明顯

    政策鼓勵(lì)拆小上大，集中供熱為行業(yè)趨勢(shì)。 2015年國(guó)家能源局發(fā)布了《煤炭清潔***利用行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》，提出要加快淘汰落后鍋爐，到2017年，地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本淘汰10蒸噸/h及以下的燃煤鍋爐; 天津市、河北省地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本淘汰35蒸噸/小時(shí)及以下燃煤鍋爐。鼓勵(lì)發(fā)展熱電聯(lián)供、集中供熱等供熱方式，以天然氣(煤層氣)、電力等清潔燃料替代分散中小燃煤鍋爐。

燃煤鍋爐改造主要相關(guān)政策引導(dǎo)(2014-2016)

    根據(jù)2014年出臺(tái)的《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》 的目標(biāo)， 即到2018年推廣***鍋爐50萬(wàn)蒸噸、淘汰落后燃煤鍋爐40萬(wàn)蒸噸， 完成節(jié)能改造40萬(wàn)蒸噸。另根據(jù)《煤炭清潔***利用行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》 到2020年淘汰落后燃煤鍋爐60萬(wàn)蒸噸。 2016年出臺(tái)的《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法》 也提出： 對(duì)于熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱管網(wǎng)覆蓋區(qū)域內(nèi)的燃煤鍋爐(調(diào)峰鍋爐除外)，原則上應(yīng)予以關(guān)停或者拆除。

    我們測(cè)算2017-2020年燃煤工業(yè)鍋爐改造(替代) 市場(chǎng)空間中性情景下約為2300億元。 以2013年燃煤工業(yè)鍋爐耗煤約7.3億噸煤，噸煤改造投資900元測(cè)算， 對(duì)改造比例進(jìn)行悲觀(guān)、中性和樂(lè)觀(guān)的假設(shè)，則改造工程市場(chǎng)空間約為1577-2628億元。

燃煤工業(yè)鍋爐技術(shù)改造、 運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間測(cè)算

   政策引導(dǎo)： 以工業(yè)熱負(fù)荷為主的工業(yè)園區(qū)， 應(yīng)盡可能集中規(guī)劃建設(shè)用熱工業(yè)項(xiàng)目。

    2016年出臺(tái)的《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法》提出“以工業(yè)熱負(fù)荷為主的工業(yè)園區(qū)，通過(guò)規(guī)劃建設(shè)公用熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)集中供熱。 ” 從操作層面的可行性來(lái)說(shuō)， 污染源企業(yè)的集中化、園區(qū)化是實(shí)行封閉化管理、集中供暖的基礎(chǔ)。

    多地推進(jìn)工業(yè)“進(jìn)園入?yún)^(qū)”，園區(qū)集中供熱政策環(huán)境友好。 近期包括山東、江蘇等地分別出臺(tái)政策，推動(dòng)化工等產(chǎn)業(yè)“進(jìn)園入?yún)^(qū)”，對(duì)于集中供熱的實(shí)施提供了良好的政策環(huán)境。 以江蘇省為例， 從2017年1月起，一律不批新的化工園區(qū)，一律不批化工園區(qū)外化工企業(yè)(除特殊規(guī)定的改擴(kuò)建項(xiàng)目)，一律不批化工園區(qū)內(nèi)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施不完善或長(zhǎng)期不能穩(wěn)定運(yùn)行企業(yè)的新(改、擴(kuò))建化工項(xiàng)目，新建(含搬遷)化工項(xiàng)目必須進(jìn)入已經(jīng)依法完成規(guī)劃環(huán)評(píng)審查的化工園區(qū)。 原有規(guī)范園區(qū)則將受益于產(chǎn)能集中、供熱需求有望快速提升。

“整改入園”將有助于工業(yè)領(lǐng)域集中供熱的開(kāi)展